一、項(xiàng)目概況
本期債券募集資金共計(jì)4.5億元。其中，2.95億元將用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸重型鋼構(gòu)和年產(chǎn)15,000臺(tái)套節(jié)能電扶梯零配件的西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，0.9億元用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，0.65億元用于償還銀行貸款。
(一)西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目主要包括新建年產(chǎn)10萬(wàn)噸重型鋼構(gòu)和年產(chǎn)15,000臺(tái)套節(jié)能環(huán)保電扶梯零配件生產(chǎn)線等，項(xiàng)目總投資5.508億元，其中，固定資產(chǎn)投資4.986億元，建設(shè)期利息0.242億元，鋪底流動(dòng)資金0.28億元。固定資產(chǎn)投資包括：土建3.107億元，設(shè)備投資(含安裝)1.059億元，工程建設(shè)其他費(fèi)用0.62億元，預(yù)備費(fèi)0.2億元。該項(xiàng)目總投資中，擬自籌2.558億元，通過(guò)本次發(fā)債融資2.95億元。
該項(xiàng)目由發(fā)行人控股子公司浙江西子重工機(jī)械有限公司來(lái)實(shí)施。浙江西子重工機(jī)械有限公司是一家專業(yè)致力于工業(yè)與民用鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)、制作和安裝、扶梯桁架及配件、鍋爐部件的企業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于海寧市連杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)智路。項(xiàng)目總用地面積為22.26萬(wàn)平方米，主體建筑物性質(zhì)為工業(yè)廠房，建筑面積29萬(wàn)平方米，其中廠房10.7萬(wàn)平方米，辦公大樓5萬(wàn)平方米，其他配套用房13.3萬(wàn)平方米。
2、項(xiàng)目備案及批復(fù)情況
西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目已經(jīng)于2008年在浙江省海寧市發(fā)展與改革局備案(海發(fā)改投備[2008] 19號(hào))，后因項(xiàng)目建設(shè)的需要，對(duì)項(xiàng)目總投資和建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了變更，并由浙江省海寧市發(fā)展與改革局于2009年出具了項(xiàng)目變更通知書(海發(fā)改投備[2009] 21號(hào))，準(zhǔn)予變更。項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告已經(jīng)海寧市環(huán)境保護(hù)局批復(fù)(海環(huán)管[2008]246號(hào))和備案(海環(huán)連備[2009]03號(hào))，同意建設(shè)西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，并要求實(shí)施清潔生產(chǎn)，切實(shí)做好廠區(qū)清污分流、雨污分流，加強(qiáng)廢氣治理和噪聲管理，加強(qiáng)固體廢物處置、做好分類收集等工作；項(xiàng)目用地已經(jīng)海寧市國(guó)土資源局批復(fù)(海土字[2008]37號(hào)和海土字[2008]40號(hào))。
3、項(xiàng)目實(shí)施情況
項(xiàng)目建設(shè)期為3年，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行內(nèi)部計(jì)劃的適當(dāng)調(diào)整，有的環(huán)節(jié)可交叉進(jìn)行。
項(xiàng)目已經(jīng)于2010年6月進(jìn)入建筑施工階段，目前正在進(jìn)行一期廠房建設(shè)工程，預(yù)計(jì)到2011年年底項(xiàng)目整體竣工。
4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益
本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)各類大型鍋爐鋼構(gòu)、建筑鋼構(gòu)及節(jié)能電扶梯零配件等產(chǎn)品年銷售收入共計(jì)170,000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)12,355萬(wàn)元，新增各類稅金7,251萬(wàn)元，投資回收期(稅后)6.2年，內(nèi)部收益率(稅后)達(dá)到19.3%。
(二)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
近年來(lái)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，營(yíng)運(yùn)資金需求也不斷增加。因此，擬用本次發(fā)行公司債券所募集的9,000萬(wàn)元來(lái)補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金增量需求，從而確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展。
(三)償還銀行貸款
公司擬用本次募集資金6,500萬(wàn)元替換中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州市城東支行流動(dòng)資金貸款6,500萬(wàn)元，調(diào)整發(fā)行人的債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低綜合財(cái)務(wù)成本。
目前，公司已取得中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州市城東支行向發(fā)行人出具的同意以債還貸的書面文件。
二、發(fā)債資金募集資金使用計(jì)劃及管理制度
本次發(fā)行的4.5億元債券，將在募集資金到位后存入募集資金專用賬戶，分別投入西子綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金及償還銀行貸款。
本期債券的募集資金將嚴(yán)格按照本募集說(shuō)明書承諾的投資項(xiàng)目安排使用，實(shí)行?？顚Ｓ?。使用本期債券募集資金的投資項(xiàng)目將根據(jù)工程進(jìn)度情況和項(xiàng)目資金預(yù)算情況統(tǒng)一納入本公司的年度投資計(jì)劃管理。募集資金使用單位將定期向本公司各相關(guān)職能部門報(bào)送項(xiàng)目工程進(jìn)度情況及資金的實(shí)際使用情況。
