廣鋼股份(600894)昨日披露信息稱，公司擬實施重大資產(chǎn)置換及向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)等事項。待交易完成后，公司將置出全部經(jīng)營性資產(chǎn)，同時置入及購買以電梯整機(jī)制造、電梯零部件生產(chǎn)及物流服務(wù)為主業(yè)，引入國際化高端合作向關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域拓展的優(yōu)良資產(chǎn)。
主要分三步，首先是公司以截至2010年12月31日的全部資產(chǎn)及負(fù)債，與廣州廣日集團(tuán)截至2010年12月31日所持廣日股份91．91%股份進(jìn)行置換，差額部分現(xiàn)金補(bǔ)足。第二步，廣鋼股份分別向廣州維亞通用實業(yè)有限公司、廣州花都通用集團(tuán)有限公司、廣州市南頭科技有限公司非公開發(fā)行股份購買該等公司合計持有的廣日股份8．09%股份。
第三步，進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓，即廣日集團(tuán)受讓廣鋼集團(tuán)所持廣鋼股份2．91億股以及金鈞有限公司所持的廣鋼股份1．83億股股份；廣日集團(tuán)以上述擬置出資產(chǎn)進(jìn)行支付，差額部分現(xiàn)金補(bǔ)足。以2010年末為評估基準(zhǔn)日，擬置出資產(chǎn)評估值為21．15億元，擬置入資產(chǎn)廣日股份91．91%股權(quán)的評估值21．18億元，擬購買資產(chǎn)廣日股份8．09%股權(quán)的評估值為1．86億元。公司擬以7．14元/股的價格發(fā)行2610．87萬股，此次交易完成后，上市公司總股本為7．89億股。廣日集團(tuán)將成為公司的控股股東，由于此次重大資產(chǎn)重組系公司與潛在控股股東之間交易，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
對于此次資產(chǎn)重組，廣鋼股份認(rèn)為，公司鋼鐵行業(yè)國有控股公司，主營鋼鐵制造相關(guān)業(yè)務(wù)，受鋼鐵資產(chǎn)盈利能力較差和國際金融危機(jī)的影響，公司自2008年以來始終經(jīng)營業(yè)績不佳，公司短期內(nèi)難以擺脫主營業(yè)務(wù)盈利能力較弱的困局。此次交易完成后，希望在廣日集團(tuán)通過重大資產(chǎn)重組的方式將廣日股份注入公司后，將公司打造成為規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)、有國際競爭力的現(xiàn)代化電梯企業(yè)。
